2004年輕型載貨車市場分析及2005年展望

　　載貨汽車市場的景氣度是一個國家經濟狀況的晴雨表，輕型載貨車自然也不例外。2005年將影響輕型載貨車市場表現的因素將主要有以下幾點：

　　1、國民經濟的影響。有鑒于國家經濟結構戰略性調整取得明顯成效，經濟增長質量和效益顯著提高，因此今年國民經濟仍將保持較快發展速度，這對于拉動輕型載貨車市場的發展起著重要作用。

　　2、由于物流業的發展與經濟發展成正相關,國民經濟的發展釋放出了對現代物流業的巨大需求，據預測,中國物流市場將保持20%的增速發展。這對于城市物流的主要力量——輕型載貨車的市場需求起著巨大的刺激作用。

　　3、原材料、燃油價格的不斷上漲，將直接影響輕型載貨車企業的經營策略和產品規劃。

　　4、國家環保法規的日趨嚴格對輕型載貨車由其是低檔輕型載貨車的影響不容忽視，由于我國將在2004年～2006年全面實施歐Ⅱ排放標準，而如此高的門檻是目前多數經濟型輕型載貨車無法達到的，這將在一定程度上促使輕型載貨車市場向中高端發展。

　　5、從去年的國家政策來看，國家對“三農”的支持力度越來越大，在加強農業基礎設施建設，改善農村的生產生活條件等方面的投入都將日益擴大，這必將極大地刺激輕型載貨車的市場需求。

　　二、2004年輕型載貨車行業產銷情況

　　2004年國內汽車企業累計生產及銷售汽車分別為5070527輛、5071061輛，同比分別增長14.11%、15.5%，較去年同期銷量34.21%的增幅明顯放緩，這主要是由于國家今年進行的宏觀調控及汽車消費信貸門檻的提高造成的。其中，國內載貨車企業共完成載貨車生產1514734輛，同比增長23.21%；銷售1525908輛，同比增長25.97%，表現強于整體市場，且銷量大于產量，庫存明顯減少。

表1： 2004年國內輕型載貨車產銷情況表 單位：輛

　　2004年輕型載貨車行業累計完成生產805641輛，同比增長16.95%；完成銷售808018輛，同比增長18.49%，比去年同期增幅減少7.44個百分點，占載貨車市場份額的52.95%。

　　從2004年輕型載貨車產銷環比情況來看，3月份產銷量達到最高，產銷量分別為100460輛、97595輛，同比2月份分別增長30.1%、24.08%，之后產銷一路下滑，在七月份達到最低點后，八月份產銷開始止跌回升。七月份的產量不到產銷最高點的3月份的一半，而今年四季度，輕型載貨車行業始終處于銷大于產的狀態，這令輕載企業的庫存獲得一定減少。

表2：2004年輕型載貨車產銷環比情況表 單位：輛，%

　　二、2004年輕型載貨車行業主要運行特征

　　1、福田、江淮輕卡第一集團地位確立

　　2004年全年銷量過五萬輛的只有四家企業，其中，福田繼續保持著其絕對優勢，而安徽江淮汽車集團有限公司這些年來始終保持著相對穩定的高增長速度，這些年來無論汽車整體市場走勢如何，江淮公司始終保持比輕卡總體市場增幅高出一倍以上高速增長態勢，并在今年一舉奪得輕卡市場第二把交椅的位置。以福田和江淮的發展勢頭來看，輕型載貨車行業第一和第二把交椅基本不可能有對手能夠撼動了。排行第三的東風公司仍未能扭轉頹勢，全年同比增長減少8.56%，其與排名第四的江鈴汽車集團公司銷量僅有2312輛的差距，若不能迅速扭轉這一局面，其三甲地位難保。

表3：2004年主要輕型載貨車生產企業銷量表 單位：輛、%

　　2、農用車企業競相擠入輕型載貨車市場

　　由于國家對農用車行業政策的變化，令農用車生產企業日益困難，為了擺脫困境，各大農用車廠高爭相踏入輕型載貨車行業門檻。

　　3、輕型載貨車行業對售后服務重視力度加大

　　這一點從各企業紛紛設立輕型載貨車“4S”店即可看出，福田、江淮、東風等輕型載貨車企業在設立“4S”店的同時，也進行著多種多樣的售后服務舉措，如：福田汽車將在今年建設以客戶滿意度為核心的大服務體系，為經銷商、服務商、客戶提供良好服務。

　　4、駕乘舒適性已成為各企業新品配置的重點

　　當前豪華內飾及各種電子技術在輕卡上的應用越來越廣，桃木內飾、CD音響、電動車窗、冷暖空調等以往只有轎車上才能看到的配置，目前在輕型載貨車上已屢見不鮮。

　　三、2004年輕型載貨車市場分析

　　國內輕型載貨車行業發展到今天，市場集中度已相當高，從2004年產銷情況來看，輕型載貨車生產企業前六家已占行業總量的69.68%。而北汽福田一家的產量就占行業總量的三分之一強，初步具有了參與國際競爭的能力。

　　在競爭日趨激烈的輕型載貨車行業中，當前各企業所采用的競爭手段也是多種多樣的，價格戰、配置戰、服務戰等都為各企業所靈活運用。但更為重要的市場研究卻為多數企業所忽視，而市場研究卻是企業決戰沙場中獲勝的根本所在，只有經過深入的市場調查研究，才可能及時獲得商機，今年哈輕、金杯所取得的成功，從根本上來說都是通過市場研究找到了適合自已的經營模式所致。而福田的成功更可作為輕型載貨車企業市場戰略的經典，如：在得到北京市駕校開始全面更新換代教練車消息后，福田公司馬上專門組織專家按照北京市相關部門的要求開發了奧鈴、奇兵兩款駕校專用教練車，福田公司的市場嗅覺令人嘆為觀止。

　　當前最值得企業關注的市場莫過于城市物流市場和農村市場。當前物流的發展已成為我國經濟發展中的熱點之一，城市物流園區、物流中心、配送中心的建立如雨后春筍。物流運輸旺盛的需求，對以輕卡為代表的物流運載用車要求也日益提高。這一市場相對來說可產生較高的利潤，但其市場規模目前還是不大，大約僅占整個輕型載貨車市場容量的20%，且所用車型多為高檔車，對多數國內輕型載貨車行業來說，進入難度還是很大的，很難形成規模效益。目前這一市場的競爭品種主要有江鈴、慶鈴和北汽福田生產的奧鈴，以及2004年上市的江淮帥鈴和東風之星。

　　如今農村與城郊結合部對運輸工具的要求日益提高，且當前低檔輕型車與高端農用車在產品和價格上的差距已經很小，加上經濟增長、收入增加及部分地區對農用車的限制，原購買農用車的用戶開始轉購輕型載貨車。輕型載貨車市場將繼續向農村、不發達地區及城鄉結合部拓展。且隨著國家逐步將農用車和汽車納入同樣的管理軌道，大量農民開始更換汽車，農用車將逐漸被中低端輕卡所取代，目前農用車年產銷規模約250萬輛，保有量超過1000萬輛，更新換代需求潛力巨大。農村這一擁有巨大潛力的中低端輕卡市場可稱為輕型載貨車企業競爭的急所，這一市場大約占據輕型載貨車市場的70%以上，輕型載貨車企業若想在殘酷的市場競爭中占得先機，就決不能忽視這一市場。雖然目前國內經濟型輕卡市場廠家眾多，但真正具有實力爭霸的僅有北汽、東風、江淮、一汽紅塔、躍進等幾家制造商，目前，上述幾家企業的銷量已占經濟型輕卡行業80%以上的市場份額。

　　四、2004年國內主要輕型載貨車生產企業分析

　　北京福田 福田汽車自1996年成立以來，旗下已擁有福田歐曼、福田風景、福田沖浪、福田奧鈴、和時代汽車五大系列品牌，產品涵蓋了商用車中的35噸級以下卡車的全系列產品以及輕客、SUV、皮卡產品。

　　目前北汽福田在輕型貨車市場上的主打品牌主要是：時代、奧鈴、歐曼奇兵。“時代”是北汽福田旗下銷量最大的品牌，在同類輕卡市場中占有45％的市場份額。根據用戶需求的不同，時代開發出100多個車型品種，價格自2．5萬元至5．8萬元不等，如：針對目前城市物流用車的排放需要，時代汽車借鑒國際上最先進的技術設計，適時推出了歐Ⅱ系列時代輕卡，確保了作為現代城市物流用車的承載能力以及卓越的動力性和經濟性，集高承載能力、寬大的載物空間、俊俏的2004輕卡外表、卓越的動力性以及出色的節油性能于一身，迎合了市場需求。而其高檔產品奧鈴輕卡推出以來，已成功打破原慶鈴、江鈴在這一檔次市場的壟斷地位，其在國內許多地區已成為物流用車的首選。此外，奧鈴還作出了令業界吃驚的承諾——發動機關鍵件20萬公里保修。并承諾做到備件方面的24小時供應，緊急時刻還將啟動飛機運送。

　　福田汽車創造了戰略管理、運營管理、品牌管理三維管理模式，以科學發展觀統籌企業發展的外延和內涵，以自主品牌、自主知識產權的全系列商用車為發展戰略，不斷優化業務結構和人力資源，提高價值鏈運營能力和網絡運營水平，拓展新業務，培育企業核心競爭力，確保了福田汽車各項業務的快速增長。

　　展望2005年，福田汽車將通過向大眾提供高性價比的產品，致力于開發及應用以整車技術為核心的科技；堅持人才的全球化、采購的全球化、管理水平與世界同步，傾力打造人文、科技和世界的福田汽車。并將建設以客戶滿意度為核心的大服務體系，為經銷商、服務商、客戶提供良好服務，幫助經銷商建立以“終端客戶”為核心的直銷體系，創造營銷差異化，提高終端競爭力。

　　東風汽車公司 當前東風輕型載貨車的主導產品是東風小霸王、東風多利卡、東風之星、東風夢卡和東風小卡等產品。經過2002年爆發式增長后，這兩年來的市場表現不盡人意，產銷量一直下滑，為突破盤整期，“東風汽車”一直在蓄積力量，不斷進行優化管理、調整產品結構，提升核心競爭力。2004年，“東風汽車”成功收購了鄭州日產，以“星河計劃”進一步優化營銷服務網絡、以“精品工程”全面提升產品品質、以“品牌定位”充分細化市場攻略、以“創新研發”有效豐富自身產品鏈。目前 “東風汽車”生產的輕型載貨車已全部符合出廠免檢的標準。安全上，“東風小霸王”和“東風之星”完成正面碰撞實驗，東風輕型商用車的三項檢測全部達到歐洲法規ECE R29的合格判定。在新產品方面，2004年先后推出“東風之星”和“東風小霸王全能冠軍”，其中 “東風之星”在國內首家裝配日產QD32直列四缸、水冷柴油發動機，功率達到75．8kw，最高時速達120千米/小時，排放達到歐2標準，能滿足國內所有城市的環保要求，并在國內首次采用臺灣精致內飾，動力轉向、獨立前懸、遙控中控門鎖、選裝倒車雷達等轎車化配置。而不久前，東風汽車股份有限公司在鄭州召開2005年商務工作大會上展示了新款小霸王、多利卡康霸、多利卡朝霸、東風銳霸等2005年“東風汽車”新款主力車型。這充份顯示了東風公司將“東風汽車”建設成為國際化輕型商用車公司的決心。

　　江鈴 江鈴汽車通過技術升級不斷提升、優化產品品質，在價格策略上采取一步到位的方針，并保持價格的穩定，盡可能的為消費者的利益考慮，從而在一波三折的2004年輕型載貨車市場中繼續保持穩定增長。

　　在質量管理工作中，江鈴借鑒國際最新的質量管理理念和手段，從顧客角度對汽車的設計、生產等各環節進行嚴格的控制、評價和改進，持續提升質量。在設計方面，嚴格執行福特設計標準，進行設計潛在失效模式分析和嚴格的設計驗證；進行供應商質量體系及綜合質量等級評定，嚴格貨源地驗證和零部件入廠檢驗，保證了對供應商配套質量把關；生產制造中嚴格貫徹JPS江鈴生產系統，利用系統化的全面生產性維護、可視化工廠等科學工具，實施工位過程控制，杜絕不合格品。江鈴還擁有與先進生產線配套的檢測線，并定期按福特標準進行產品可靠性耐久試驗。

　　技術改造上，江鈴近幾年不斷加大技術改造力度，實現了整車在排放、能耗等方面直接與世界頂級技術接軌。目前，江鈴車型發展的方向符合國家的能源和全球資源集約化的要求，在尾氣排放方面已全部通過歐Ⅱ環保標準，同時著手開發符合歐Ⅲ環保標準的產品，并將爭取提前達標。

　　營銷網絡上，江鈴營銷網絡建設在健全已有60多家一級代理商的基礎上，有效分銷商以最快速度鋪蓋到消費潛力巨大的72個地級市和50個百強縣，同時，在海外的局面逐步打開，營銷網絡由中東向中美洲擴張，新增8家海外代理商，海外銷量達1700輛，其中柴油輕貨車出口總量和創匯均居國內同行業前列。

　　據了解，經過充分市場調研，以及技術研發的重大突破，江鈴汽車將在2005年對旗下的產品進行戰略上的調整，將推出的一款全新概念的車型寶威BUV，這款車型非常適合中小企業往返城鄉、裝載貨物。該款車型的推出，勢必在輕卡市場掀起波瀾。

　　江淮 近幾年，江淮輕卡在國內市場突飛猛進，創造了一個又一個優秀的銷售業績，今年江淮公司的輕型載貨車銷量終于登上第二把交椅，在國外市場，江淮輕卡也是一路凱歌，幾年來，JAC已遍布中東、北非、南美、東南亞等地近20個國家和地區。

　　JAC輕卡產品可分為：寬體——威鈴系列；中體——駿馬系列；窄體——康鈴系列；及高端輕卡——帥鈴。威鈴系列輕卡以“物超所值的轎車化輕卡”作為主打概念。駿馬系列輕卡以其超強的適應性，適應城鄉等不同的道路狀況，一經推出既形成熱銷的局面。康鈴系列輕卡以“經濟型輕卡領跑者”的姿態進入輕卡市場，其優良的配置及性價比使之成為經濟型輕卡的主力軍。2004年JAC又推出高端輕卡——帥鈴，該產品采用國際領先的汽車技術和工藝，融合了JAC多項自主知識產權，是JAC高等級專業底盤技術與轎車化輕卡的完美結合。而JAC目前正著手開發經濟適用的“微鈴系列”產品，該產品將在2005年投放市場。

　　面對汽車市場的激烈競爭，江汽集團及時調整經營戰略，在經營謀略上，堅持投入和產出的平衡，技術先進性和經濟合理性的平衡，技術進步和管理水平、人員素質提升的平衡；在產品結構調整上，實施市場差異化戰略，不斷推陳出新，領先市場，提高新產品開發成功率。

　　JAC江淮汽車公司歷來注重對大客戶的培養和維護，并已經取得了令人矚目的成效，與國內外的著名企業（如：可口可樂、中國郵政、中石化、健力寶、娃哈哈、中鐵快運等）有過非常愉快的合作，而不久前又成功與海爾合作，JAC江淮汽車以優良的性能，和完善的服務體系，贏得了合作伙伴良好的口碑，使JAC輕卡成為各知名企業物流改造用車的首選產品。

　　五、2004年輕型載貨車需求預測及發展趨勢分析

　　1、市場需求預測

　　縱觀2004年，受政府政策抑制，投資過熱、原材料價格持續上漲，新的汽車產業政策的頒布以及國家治理大噸小標和國家開始逐步實施歐2標等宏觀環境的影響，輕型載貨車市場增長勢頭較去年同期減緩。但在2005年，因國家宏觀調控已初見成效，對輕卡市場的負面影響也逐漸回落，且由于農村運輸與城市物流對輕型卡車的巨大需求，輕卡使用范圍的擴大化、功能多元化，因此，預計2005年輕卡需求將持續回升，平均增長率將達20%左右。

　　2、應注重對人才的培養

　　現在企業的生存和發展最需要的就是人才，培養人才不是幾年、十年的事，就象福田之所以有今天的成就，人才是最關鍵的。它從全國乃至全球網羅精英，40多次人才招聘會，2000多名各類優秀人才匯集麾下，其中還有20多位“洋打工”。為了提高生產線工人的操作水平，他們每年分批把關鍵崗位的工人派往豐田公司技�！俺潆姟保�一流的人才隊伍，為福田公司崛起奠定了堅實的基礎。

　　3、節能和環保必需引起輕型載貨車企業的高度重視

　　節能性直接涉及到用戶的經濟利益，而環保所達到的標準則直接決定了企業產品所能進入的市場，所達標準越高，節能性越好，產品競爭能力就越強，在全球經濟一體化的今天，這兩點也直接決定了國內輕型載貨車產品參與國際競爭的能力。

　　4、輕型載貨車企業應加大“新”產品的研發力度

　　這個“新”絕不是增加幾項配置就可以達到的，而是要依托大量的市場調研，深入了解用戶的實際需求，最終形成的全新產品。了解過去和現在的狀況對于輕型載貨車行業很重要，但是了解未來用戶對輕型載貨車功能上的需求更為重要，只有了解用戶的需要，輕型載貨車企業才能真正獲得可持續性發展。

　　5、針對本企業的實際情況做出恰當的定位

　　縱觀福田、江淮的成功之路，無不體現著精確的市場定位所帶來的巨大收獲。而今年一汽哈輕的成功也同樣是由于定位準確的結果，一汽哈輕的領導近幾年來堅持每月深入銷售第一線，了解市場銷售的有關情況。最終把把產品使用對象定位于城鄉間小噸位、短距離的用戶群體，而這個空間正是目前我國較為活躍的層面，具有巨大的市場容量。他們針對這一市場，開發了3～4萬元的小解放輕卡，成為市場上的搶手貨，很多地方甚至出現了供不應求的局面。